|
|
 |
|
|
|
|
|
|
Посреднические услуги при ценных бумаг (андеррайтинг) |
|
|
VICTORIABANK, как профессиональный участник на рынке ценных бумаг, осуществляет деятельность по андеррайтингу на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по финансовому рынку, и договора андеррайтинга.
VICTORIABANK предлагает Вам следующие услуги по андеррайтингу на рынке корпоративных ценных бумаг:
- Консультация эмитента и координация всего процесса выпуска и обращения облигаций.
- Разработка параметров займа и самих облигаций в соответствии с потребностями заемщика и требованиями рынка, определяя вместе с эмитентом: объем выпуска и срок обращения; номинал; форма начисления дохода: дисконт или купон; способ определения доходности: с фиксированной доходностью или плавающей ставкой купона; с возможностью досрочного выкупа/погашения или без такой возможности; выпуск одним или несколькими траншами; конвертируемые в акции/другие облигации или неконвертируемые.
- Оказание услуг создания / поддержания рынка (market-maker) после регистрации в НКЦБ отчета о результатах эмиссии.
- Оказание услуг по оплате купонов по облигациям и номинальной стоимости при погашении облигаций.
- Подготовка пакета необходимых документов на высоком профессиональном уровне служащими банка, размещение облигаций за приемлемый и обоснованный размер комиссии.
- Размер комиссионного вознаграждения за оказанные андеррайтинговые услуги устанавливается в каждом отдельном случае исходя из сложности проекта.
Преимущества привлечения инвестиций посредством выпуска облигаций:
1. Выпуск облигационного займа позволяет распределить долг среди множества мелких инвесторов, что снижает зависимость Эмитента от каждого кредитора в отдельности;
2. Привлечение ресурсов при сохранении независимости от кредиторов – отсутствие рисков, связанных с несвоевременным отзывом займа по причинам, не зависящим от заемщика;
3. Ликвидность займа, т.е. возможность инвестора реализовывать облигации на вторичном рынке в любой момент, является фактором побуждающим инвестора приобретать облигации с меньшей доходностью;
4. Выпуск облигационного займа дает Эмитенту возможность более эффективно управлять финансовыми потоками, размещая облигации траншами, а также управлять стоимостью заимствования и временной структурой по долгу, осуществляя выкуп и доразмещение обращающихся облигаций;
5. Выпуская облигации и своевременно осуществляя их погашение, Эмитент формирует свою положительную кредитную историю на рынке капитала, что позволит ему в дальнейшем привлечь инвестиции за более низкую цену.
6. Возможность получить значительные средства (, равные объему уставного капитала,) на более длительный срок (год и более) по сравнению с банковским кредитом (в основном до года).
Место оказания услуг:
Центральный офис Банка: мун. Кишинев, ул. 31 Авнуста 1989, № 141
Контактный телефон: (373 22) 57 63 50, 57 63 51, 57 63 53, 57 63 54
Факс: (373 22) 23 30 89
|
|
|
