|
|
 |
|
|
VICTORIABANK, în calitate de participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, desfăşoară activitatea de underwriting în baza licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi contractului de underwriting.
VICTORIABANK Vă oferă următoarele servicii de underwriting pe piaţa valorilor mobiliare corporative:
- Consultarea societăţii–emitent şi elaborarea parametrilor viitorului împrumut şi a obligaţiunilor propriu-zise, reieşind din necesităţile emitentului şi rigorile peţii, coordonarea întregului proces de emisiune (prestarea serviciilor de underwriting, acordarea garanţiilor, în caz de necesitate cumpărarea obligaţiunilor neamplasate).
- Determinarea de comun acord cu emitentul a volumelor emisiei, termenului de circulaţie, valorii nominale, forma pe care o va îmbrăca venitul (cu discont sau cupon), modalitatea stabilirii venitului (cu rată fixă sau flotantă), posibilitatea răscumpărării / stingerii înainte de scadenţă, convertarea obligaţiunilor în alte valori mobiliare ale emitentului etc.
- Oferirea serviciilor de creator de piaţă (market-maker) după înregistrarea la CNVM a raportului privind rezultatele emisiei, ca de exemplu – asigurarea peţii secundare a obligaţiunilor, ridicarea lichidităţii obligaţiunilor, prin intermediul menţinerii cotărilor la vânzare şi cumpărare la nivele negociate cu Emitentul.
- Coordonarea şi gestionarea împreună cu Emitentul a fluxurilor financiare, plasând obligaţiunile în tranşe, gestionând costul împrumutului şi structura împrumutului în funcţie de scadenţă, prin intermediul răscumpărării şi/sau plasării suplimentare a obligaţiunilor.
- Prestarea serviciilor privind achitarea cupoanelor aferente obligaţiunilor şi a valorii nominale a lor la stingere.
Avantajele finanţării unităţilor economice prin intermediul plasării obligaţiunilor corporative:
- Emisiunea obligaţiunilor ar permite societăţii–emitent să amplaseze împrumutul între un număr mare de creditori individuali – deţinătorii de obligaţiuni. Astfel va diminua semnificativ influenţa fiecărui creditor în parte.
- Amplasarea obligaţiunilor permite Emitentului o gestionare mai eficientă a fluxurilor financiare – plasând obligaţiunile în tranşe, gestionarea costului mijloacelor atrase şi a structurii acestora în funcţie de scadenţă – recurgând la răscumpărarea lor sau amplasarea suplimentară de obligaţiuni.
- Plasând obligaţiuni şi efectuând plăţile aferente obligaţiunilor complet şi la timp, Emitentul îşi creează o istorie creditară favorabilă pe piaţa capitalului, care îi va permite în continuare să atragă noi resurse la costuri inferioare.
- Lichiditatea împrumutului, adică posibilitatea pentru investitor (creditor) să vândă obligaţiunile deţinute pe piaţa secundară – reprezintă un imbold suplimentar pentru investitori de a cumpăra aceste instrumente financiare cu o dobânda mai mică comparabilă cu alte modalităţi de amplasare a mijloacelor libere.
Locul prestării serviciilor:
Sediul central al Băncii: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, nr. 141
Telefoane de contact: (373 22) 57 63 50, 57 63 51, 57 63 53, 57 63 54
Fax: (373 22) 23 30 89
|
|
|
